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印度新能源市場“覺醒” 中國锂電企業搶跑

2019-05-21  

作為繼中國、歐洲之後加快電氣化部署的第三極,印度的新能源市場正在“覺醒”。

制定2030年所有新車實現電動化目标,邀請中國參與電動化計劃實施,批準為期31000億盧比(約合94億人民币)的電動汽車補貼計劃……一系列舉動措施表明,印度政府對于新能源市場的發展已是下定決心。

而印度堅定推動能源改革升級的信念,是來自于其快速發展帶來的嚴重污染,導緻民衆長期飽受空氣污染之苦。根據世界衛生組織(WHO)2018年公布的數據,全世界20大污染最嚴重的城市名單中,14個來自印度。同時,石油資源的稀缺也是印度推崇新能源發展的一大内因。

從電氣化路徑來看,印度政府的策略是,通過政府采購、供給側激勵等各種措施來推動産業的發展,并且傾向于由低到高的方式,即先從兩輪三輪的電動化開始,逐步實現乘用車、商用車的電動化全面替代,并初步開啟锂電儲能電站的建設。

由于印度新能源電氣化布局較晚,目前國内尚未有真正能夠生産锂離子電池的企業。因此,瞄準印度新能源市場發展帶來的機遇,包括日韓電池巨頭、國内領先電池企業,其對于印度新能源市場已經開始摩拳擦掌。

新能源汽車市場

近期,國軒高科全資子公司與印度Tata AutoComp合資成立Pack公司,又将衆人視線牽引至印度新能源市場。

不難看出,國軒高科意圖通過與印度最大的汽車公司Tata旗下的零部件供應商Tata AutoComp合作,為Tata的新能源汽車提供锂電池模組和Pack以及BMS,進而探入新能源汽車前景廣闊的印度市場。

在此之前,珈偉新能也表示,公司已與印度IPL公司簽署戰略合作協議,自簽約起五年内,後者計劃向珈偉新能采購一萬輛純電動重卡配套的動力電池系統。本次與IPL公司合作的項目主要是配套磷酸鐵锂電池。

在采購電池的同時,印度也在計劃建設國内最大的锂電池超級工廠。該項目被定義為提倡“印度制造”的一部分,産能規劃由最初的1GWh逐漸提升到最高的30GWh。不過具體啟動日期與各項細節尚未确定。

另一廂,在中國市場進展不達預期的情況下,LG化學在亟待開拓新市場的同時,也瞄準了印度市場。20183月,LG化學與印度車企馬恒達簽署戰略協議,LG化學将為馬恒達設計锂離子電池模塊及Pack,合作協議為期7年,馬恒達為此将組建年産50萬塊電池的組裝生産線,預計2020年第1季度正式開工。

LG化學看來,除了中高端的車型外,低速車、微型車市場是全球不可忽視的一塊大蛋糕,而印度在電動汽車領域機會正好契合了LG化學的需求。

在整車廠方面,比亞迪在印度已經開始生産電動公交,此外比亞迪與其印度合作夥伴Gold stone也計劃在20213月前每年生産不少于5000輛電動汽車。上汽集團計劃在印度投資5億美元,用于新産品研發,其全資子公司名爵汽車印度公司據透将在不久的将來推出純電動産品。

同時,長安汽車、現代汽車、長城汽車也已宣布将進軍印度市場,其中長城企業已經開始為其在印度的汽車業務招兵買馬。

電動兩輪、三輪車市場

據印度電動汽車制造商協會(SMEV)的數據,2017-2018财年,印度的電動汽車市場銷量約為5.6萬輛,而其中約90%為低速兩輪、三輪電動車。由此也能看出,印度市場兩輪、三輪輕型車市場對于锂電化替代将快于新能源汽車需求。

高工锂電了解到,印度兩輪三輪輕型車市場與中國市場雖有不同,但又極其相似:1、既有大量的燃油兩輪、三輪車市場基數,锂電池替代空間較大;2、印度政府對锂電池補貼政策的推動;3、在锂電技術提升和性價比達到一定平衡點後,将會實現電動化的全面切換。

201810月,星恒電源在新德裡成立子公司,率先謀劃印度兩輪車、三輪車锂電替代市場。

星恒電源表示,印度星恒的成立是星恒海外本土化進程的關鍵一步,它的建立,一方面有利于星恒向印度客戶提供更加直接和快速的服務,主要包括本地化的技術支持、高品質的客戶服務;另一方面,還有利于星恒鞏固和衆多合作夥伴的合作關系,拓展印度本地的客戶市場。

按照市場規劃路徑來看,星恒電源還将全面進軍印度四輪車及儲能市場,在各個應用領域的全面發力,為星恒海外本土化制造打下了紮實的基礎。

從技術路線來看,印度更青睐于換電方式。根據印度研究人員推算,類似新德裡這樣的城市,每隔30-40公裡建立一個更換電池的站點,提供電動三輪車以及公交車更換電池,所需時間不超10分鐘。将有助于印度新能源市場電動化的進一步推廣。

目前在中國兩輪車市場如火如荼進行的“共享換電”模式,也有望在不久的未來引入印度市場。

儲能市場

在大規模可再生能源發電項目和電網基礎設施升級改造的建設熱潮帶動下,印度儲能市場也呈現出極為活躍的态勢。

印度還制定了到2022年達到裝機容量為225GW可再生能源發電的巨大目标。到2027年,印度的電網還可能需要46GW的峰值電力容量。

印度儲能行業聯盟(IESA)主席DeepakThakur表示,對于未來10年電池技術的發展路線,印度儲能市場對鉛酸電池需求會進入快速下降區間,锂電池的需求将快速增長,這對儲能市場以及電池生産企業來說這将是一個巨大的機遇風口。

相關數據顯示,印度電力消耗增長維持在5.4%-5.7%,全部能源年均複合增長率為3.7%-4.5%。為了調和快速擴大的工業生産規模和日益增長的中産階級人群對穩定電力供應的需求日益迫切的矛盾,激發儲能應用潛力勢在必行。

從進展來看,今年2月,印度首個電網級锂電池儲能系統正式投入使用,儲能系統規模10MW/10MWh。該項目也被印度稱為“具有重要戰略意義”的項目。

比亞迪表示,公司将向印度提供BYD20ft集裝箱式儲能系統,助力印度解決偏遠地區工廠電能質量問題,提高可再生能源發電電能利用率。

海四達2018年也中标了印度儲能大額訂單,目前已經生産完成交貨,為公司2018年的發展奠定了良好的基礎。

從中國锂電池企業戰略布局來看,除了比亞迪、海四達之外,星恒電源、鵬輝能源、拓邦锂電等,均将印度儲能列入“重點關注市場名單”之列。


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瞄準印度新能源市場發展帶來的機遇,包括日韓電池巨頭、國内領先電池企業、材料企業,其對于印度新能源市場已經開始摩拳擦掌。
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