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G20-锂電峰會聚焦,設備商和電池商将在國際市場齊頭并進

2018-08-20  

國内動力電池産業正在從前兩年的“盛夏”走進“深秋”,這對于産業鍊上下遊企業而言意味着更為嚴酷的考驗,一定要提前做好“過冬”的準備。


這是第五屆G20-锂電峰會第2次會議上成員企業的一緻判斷。


經曆了多輪的瘋狂投資和市場狂飙布局之後,2018年開始,整個锂電行業開始進入大範圍的調整變革,受到國家政策變遷、價格戰激化、供應鍊賬期加長等重大不利因素,整個行業危機重重。


8月18日,第五屆G20-锂電峰會第2次會議在深圳麒麟山莊召開,此次峰會主題為“動力電池下半場開賽 企業戰略調整與應對”,由成員企業深圳斯諾承辦。


成員企業就政策與市場變局、供應鍊危機與防範、動力電池、核心材料、裝備與智造、後補貼時代的市場及産品策略等6大議題進行了深度的探讨,并就産業變革背景下的産業鍊企業的應對策略提出了建議。


目前,G20-锂電峰會成員企業已基本覆蓋锂電全産業鍊各個細分領域優秀領軍企業代表。包括锂電池制造領先企業—甯德時代(300750)、中航锂電、福斯特、雙登富朗特;正極材料領先企業—巴莫科技;負極材料領先企業—江西正拓、深圳斯諾;資源循環利用領先企業-格林美(002340);新興的锂電材料綜合供應商—興能新材料;隔膜領先企業—星源材質(300568)、中科科技、滄州明珠(002108);電解液及上遊材料領先企業—新宙邦(300037)、天賜材料(002709);锂電池銅箔領先企業諾德股份(600100);锂電池結構件領先企業-科達利(002850);锂電設備領先企業—新嘉拓、大族激光(002008)、正業科技(300410)、先導股份(300450)、吉陽智能、時代高科。


此次G20-锂電峰會還邀請到了星恒電源、南京創源天地動力、小鵬汽車、奇點汽車等國内知名動力電池及車企負責人列席。


動力電池市場波動風險下的企業應對

2018年,動力電池企業開啟了下半場的競逐。在第一梯隊,甯德時代上市之後,開啟了全球擴張之路,而比亞迪則通過開放戰略,建立自身在動力電池領域的競争力。在第二梯隊,企業的拼搶也日趨白熱化,排名升降不定,市場分化明顯。


與此同時,下半場競逐一開場,日韓動力電池企業就開始卷土重來。相比于上一輪的瘋狂和冒進,日韓企業顯得低調冷靜,并在此輪布局中做好了政策背書,底氣更足。


目前來看,無論是第一二梯隊企業,還是後面的企業,都普遍面臨着降低成本、賬期延長、客戶風險控制、外資對手競争等多重壓力。


在成本降低上,在2020年動力電池系統價格1元/wh的目标下,車企不斷提出更為嚴苛的價格要求,而核心材料價格的下滑目前來看滞後于電池價格的下降周期,這導緻電池企業面臨“夾心餅幹”的境況。


在賬期上,受到政策的影響,車企的回款延長對于電池企業的資金流造成了巨大的壓力,即便排名前十的企業,不少都面臨着現金流斷裂的風險。


與此同時,從2018年開始,車企環節的淘汰賽也開始明顯加快,不少在産品定位、生産制造、品牌打造等環節出現明顯問題的車企的發展将面臨被洗牌的風險。


面對于此,成員企業一緻認為,汽車電動化的大趨勢已成為全球共識,但是要真正推動其市場化發展,必然面臨與傳統燃油車在性價比上的直接競争,在此大趨勢之下,動力電池價格向1元/wh甚至更低的目标前進就是必然趨勢。


這要求電池企業在供應鍊合作、工藝制造、内部管理等各個環節不斷提升,在保證産品性能和安全的前提下最大程度的實現成本降低,将成為企業重要的市場競争力之一。


從客戶風險的角度,成員企業認為,動力電池企業一方面要選擇真正踏實做事的客戶,要避開存在市場投機、資本投機、政策投機的客戶,另一方面,要守住底線和原則,在保證産品質量性能的同時,同樣要在賬期回款上設立企業的原則。


現金流對于企業的生存的血液,動力電池企業要量力而行,根據自身的實際情況進行客戶的推進,同時還要善于運用外部資本、供應鍊企業、股東等外部資源來保證自身的現金流。


面對來自日韓動力電池企業新一輪的圍城,成員企業認為,動力電池企業不僅要加大産業鍊上下遊的合作,更為重要的是要加大同行企業間的合作和協同,通過彼此間的市場、技術、資本等環節互補,來建立推進國産動力電池領域的抱團發展,共建産業發展命運共同體。


價格戰激化之後材料企業競争升維

動力電池格局變化不确定性,對上遊材料産生了直接的重大影響。


經曆了2017年上遊資源的漲價潮之後,2018上半年,锂電材料領域在電解液和隔膜環節出現了價格戰激化的局面,主流企業紛紛參戰,而進入下半年之後,市場開始逐步回歸理性。


成員企業認為,材料領域的價格戰激化,主要是前幾年的瘋狂投資導緻的産能集中釋放,是産業發展到現階段的一種必然結果,從上半年的實際情況來看,價格戰給置身企業的企業産生了一系列負面的影響,長期來看,并不利于産業的健康發展。


與此同時,不可否認的是,作為市場競争的手段,價格戰也将會對于現有市場的競争起到淨化的作用,将會洗刷掉在一批在技術産品、生産制造等環節存在明顯問題的企業,锂電材料行業将進一步向集聚化方向推進。


成員企業認為,電動車市場規模化将在未來兩年啟動,對于材料企業而言,要在四個環節加大投入力度。


一是供應鍊的保障能力,材料企業與電池企業的合作将不僅僅停留在單純的買賣關系,未來将會是在深度協作基礎上的共生關系,材料企業不僅要在産能布局上做好準備,還要再新産品研發與配套上提供保障能力。


二是工程能力,锂電池在納入到汽車級體系中,對于材料的一緻性、穩定性等提出了嚴苛的要求,同時對于産品的可追溯性也提出了具體的要求,材料企業要按照汽車的管理體系來規範企業生産,這對于企業企業的工程能力将是巨大的挑戰。


三是管理和人才能力,材料的生産和制造要适應汽車産業的發展,就亟待在管理上人才上進行同步跟進,以此來保障材料環節的可持續發展。


在提升上述能力的同時,成員企業認為,材料企業還要建立多元化的産品及市場能力,抵抗來自細分領域的波動風險,值得關注的是,越來越多的國内材料企業已經開始進入國際供應鍊之中,這既會對于國内材料企業的盈利能力提升起到積極作用,同時也會倒逼國内材料在技術産品、制造等環節進行不斷提升。


動力電池制造裝備的路徑選擇

锂電池生産設備正在迎來新一輪機會,全球來看,松下、LG化學、三星SDI、CATL、比亞迪等龍頭大規模擴産,中國企業有望進一步與更多龍頭廠商建立合作關系,實現全球供貨。


國内市場來看,锂電池設備非标準特征明顯,客戶粘性極強,電池龍頭與生産裝備龍頭強強聯合趨勢愈發明顯,未來锂電池設備行業龍頭和電池企業龍頭将齊頭并進。


2018年以來,設備一體化和整線交付已經成為大勢所趨,對設備企業在專業設備提升和延拓上躊躇,對戰略定位和經營層面影響至深。


成員企業認為,對于中小電芯廠和新進入者而言,整線供應帶來的超額服務和整體售後具備較強吸引力,有望成為他們的重要選擇參考。而對于具有一定積累的動力電池企業而言,基于自身對于工藝要求的分段整合是其主流選擇。


同時,面對自動化、智能化、數字化的趨勢,成員企業認為,從電池質量的角度來看,自動化程度越高,人工越少幹預,嚴格控制設備在線的時間,這對于産品一緻性、穩定性都會有明顯的提升,也是當下産業發展最為緊迫的環節。


從追溯和數字化來看,國内目前還處于起步階段,應該注意的是,無論是對于設備企業還是電池企業,還不能盲目地追求智能化和可追溯,而應該要按企業和行業狀态的階段性來選擇最适合的裝備。


與此同時,提質降本的壓力下,锂電設備企業要更加注重産品的研發和技術升級。在核心單機設備領域,一方面要通過一體化的思路推動生産效率、節能效率的提升,另一方面,要在産品穩定性、可靠性的做持續的改進和提升。

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